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2017-11-20 13:29:07 来源:凤凰娱乐

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  涨!涨!涨!

  “什么都在涨,就是工资没涨,股票没涨!”这是朋友圈经常听到得一句话。

  股友们缘何不化腐朽为神奇,以涨价概念成为目前市场的主线,找找其中玄机呢?

  产品涨价驱动公司业绩预增,进而成为股价上涨催化剂,以今年以来价格上涨幅度较大的石墨烯、锂电池、钴为例,其相关个股涨幅非常可观。当然,还有近期表现颇为亮眼的钢铁及煤炭。

  而今日(7月7日),小编不谈其他,着重只想聊一聊造纸行业。

  从盘面来看,造纸印刷板块涨幅颇为可喜,博汇纸业晨鸣纸业银鸽投资涨逾7%;太阳纸业东风股份等都有不同程度涨幅。


  监管加码

  造纸业迎来涨价潮

  据卓创资讯报道,6月份废纸价格环比上涨11.48%,浙江地区有纸厂停机,市场供应持续减少,近日有纸厂上调白板纸200元/吨,并且中下旬仍有涨价计划。

  7月以来原纸价格依旧走上行通道,迫于成本压力近日江浙沪地区又新增7家知名纸板、纸箱厂宣布提价,涨幅5%-10%不等。且多家纸板、纸箱厂在提价的同时明确表示货款未按合同付清的客户将一律停止接单。

  业内人士预计,7月份白板纸毛利率将有所改善,纸厂生产积极性将有所提高,开工率有望突破80%。

  当然,环保成本的提高,也是促使纸厂给出的涨价原因之一。

  自7月1日起,环境保护部组织开展为期1月的打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动,着重依法打击进口废物加工利用企业的环境违法行为。

  7月1日至3日,环保部对来自27个省(区、市)的420名执法人员进行了集中培训,专项检查行动采取异地交叉、属地配合的方式展开,通过整合环境执法、监测、固废管理力量,综合运用调阅档案材料、现场勘查、取样监测、核查企业台账等手段,全面排查进口废物加工利用企业环境违法行为。

  广发证券指出,本次专项检查是造纸行业排污许可证制度落地后第一次企业环境违法行为专项行动,违法处罚更加严格。

  另一方面,涨价潮直接提高了造纸业上市公司的业绩,有统计数据显示,2016年,有10家公司的净利润同比增长100%以上。

  造纸行业点燃上涨行情?

  专业人士表示,小纸厂迫于环保政策压力,逐步退出造业的步伐节奏将加快,而龙头公司凭借规模及竞争优势,将继续享受政策红利,2017年业绩有望保持稳健增长,全年看造纸板块将出现分化,龙头企业投资性价比将更加突出。

  申万宏源指出,造纸板块 2017 年有望迎来持续业绩验证的投资机会,三四季度文化纸旺季+业绩高增长持续+低估值优势值得重视。

  1)重点推荐 A 股箱板瓦楞龙头山鹰纸业(一季度利润 4.33 亿超市场预期,马鞍山新产能+电厂扩建落地,2017Q1亦超预期包装2016年起扭亏为盈;定增完成后三费持续改善;内生高增长和外延整合可期,2017-2018 年保守预计净利 12.5 亿和 15.5 亿,相较港股龙头具有补涨空间)、 晨鸣纸业(浆纸产能第一,高毛利纸种占比高,纸种结构丰富盈利强;融资租赁290 亿规模盈利稳定,预计 2017-2018 年归母净利 26.50 亿和 30.05 亿)、 太阳纸业( 2017Q1实现净利4.4亿略超预期,2017 年邹城 80 万吨包装纸产能贡献业绩增量,铜版纸和溶解浆盈利强劲;2018年 20 万吨特种纸/老挝溶解浆/80 万吨箱板纸持续落地,预计2017-2018年净利分别为 15.9 亿元和19.0 亿元).

  2)国企改革关注:岳阳林纸(定增完成,凯胜正式完成并表,湖南及宁波的订单相继落地,未来园林 PPP业务将释放巨大的订单业绩弹性。实际控制人中国诚通集团,具备 PPP 拿单及资金优势,长期国企改革预期;中报预告业绩大幅改善);飞亚达( 高端可选消费终端改善趋势明显,因较高的经营杠杆,盈利弹性大于收入弹性,长期中航系改革受益).

  3)包装印刷:看好东港股份(技术服务类业务(彩票、电子发票、档案存储)放量,拟投资 1.4亿元建设数字档案存储中心;收购北京和广州子公司少数股权增厚业绩)、裕同科技(技术领先的消费电子纸包装供应商,跟随下游北美大客户业绩有望超预期,横向拓展多领域客户,纵向一体化服务提升附加值,通过互联网模式积极拓展长尾市场)、东风股份(主业复苏+外延增厚+大消费推进)、劲嘉股份(定增过会,等待批文;2017年烟标行业内生增长恢复,外延整合,社包领域积极外延开拓,大健康持续推进)。

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[责任编辑:刘婷]

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